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拓维信息无线增值业务进入快速增长可期

发布时间:2021-01-20 13:43:46 阅读: 来源:凸轮分割器厂家

拓维信息主要为中国移动提供电信无线增值服务。2007年是SP的寒冬,拓维却实现收入2.33亿、净利润6331万元,分别同比增长42.8%、26.4%,由此我们前期判断公司收入增速将下降。2008年上半年实现收入1.21亿元,仅同比增长25%,净利润4124万元,EPS0.52元,考虑扣除营业外收入及所得税按15%征收前后净利润同比增速分别为56.6%、29%。

公司创新类无线增值服务是其竞争优势、收入快速增长可期。系统集成销售及软件业务(2007A占收入32%,毛利率37.5%)是公司逐渐弱化的业务,公司将继续以无线增值服务作为主营业务及盈利集聚(毛利率67%)。无线增值业务中传统的普通、功能类增值业务2007年实现收入9250万元,同比增长33%,占总收入40%,但竞争激烈、SP已在各地诸侯割据,预计未来传统类业务收入将持平或微降,毛利率趋降。公司未来收入增长的动力及竞争优势将来自于创新类业务,其中:

1)手机动漫是无线增值业务的亮点。手机动漫市场规模预计200亿元,公司并非内容提供商,收入主要来自动漫作品手机下载分成,其中动漫大赛作品下载可获20%的分成,其他作品可获85%分成并向动漫制作者支付固定(1年1签)或随机(向草根发包,10选1付费)的费用。2007年开拓了10个省的业务,实现收入3399万元,同比增长144%,随动漫在6个省设立本地推广团队,我们预计未来3年收入将复合增长35%。

2)中小企业和行业应用业务收入爆发性增长。中移动面对竞争为提高用户粘性,与SP合作开发行业OA、邮箱、绩效、农信通、总机等行业、企业应用。公司此业务发展迅速收入自2006年的47万元增长至2007年的1234万元,预计该业务爆发性增长初启。

3)平台支撑获得持续收益。2008年上半年仅湖南的平台支撑就获得收入1000万元,同比增长100%。未来2年还将承建2个省的平台。

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