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电力设备核电短期受压光伏等新能源偏利好

发布时间:2021-10-14 19:19:59 阅读: 来源:凸轮分割器厂家

电力设备:核电短期受压光伏等新能源偏利好

电力设备:核电短期受压光伏等新能源偏利好 更新时间:2011-3-16 10:38:31   核电板块短期受压,后续超预期的可能性降低。日本由于9级地震而导致福岛核电站泄露事件,是亚洲第一次发生核泄漏事故,且是第一次由于地震发生核泄漏事故,对于占据世界大半在建机组的亚洲,是一次令人深思的打击。决策者在核电的经济性和安全性的天平中,不得不重新再次审视安全的极端重要性,不怕一万就怕万一的事情发生,打击是毁灭性的。历史上,美国在1979年三里岛事件后,国内核电建设停滞,俄罗斯在1986年切尔诺贝利核泄漏后,欧洲核电站建设也基本停滞,只有在二十一世纪初,核电重新开始复苏,但主要集中在亚洲。当前,各国对于核电还没有明确表态,德国已经数万名民众游行示威,阻止本国核电站延长服役期限。因此,预期核电产业短期内必然会受到负面的影响。从二级市场来看,追捧核电板块基于两个超预期假设:国内核电建设超预期及将来中国核电出口超预期,此次重大安全事故后,国内和国外对于发展核电都可能采取相对审慎的态度,超预期的可能性降低。  后续有待国家表态和审批进度,有待事故原因彻查和预防措施的可能。中国到2020年核电装机达到8000万千瓦的目标,8000万千瓦占总发电比例约为5%,是前期论证的结果,是国家能源战略的一部分,新建核电站的安全系数也比日本的高,AP1000如果顺利投产,也能解决冷却问题,理论上来说,中国的核电事业仍能按照原计划进行,但是市场需要国家表态来维系信心,我们认为有待福岛核泄漏事件处理完成,事故原因彻查,并分析可能预防措施后,国家层面才可能会对核电产业的发展做出评估和表态,需要进一步的跟踪。  或将利好光伏板块,水电、风电等新能源也有一定的受益。担忧核电的安全,但是非化石能源占比不断提升的要求仍然是必须追求的,因此,除核电外的非化石能源可能受到青睐。在可供选择的非化石能源中,除了核电外,就是光伏、风电、水电、生物质发电。比较而言,光伏具有安全性最好、储量最为丰富、发电质量稳定、对环境友好的特点,唯一劣势则是短期成本过高,而这可以通过政府投入来弥补,因此,我们认为长期来看,光伏可能进一步得到各国政府的重视,迎来发展的良机。德国很早就放弃了发展核电,而大力发展风电和光伏,近几年德国一直是光伏的主力市场,其他大国如果效仿,将迎来光伏产业的下一个春天。短期来看,光伏产品价格开始下跌,支撑这一轮上涨的因素,比如油价上涨、光伏产品价格上涨、海外光伏股上涨、海外光伏股年报超预期等因素开始兑现或反转,而意大利政策尚不明确,光伏板块有一定的压力。至于风电、水电等其他新能源发电方式,我们认为有一定利好,但受限于资源瓶颈,利好程度不及光伏。  日本可能出现电力紧缺情况,延缓其支柱和耗能产业的重建和恢复。日本国内电力总装机容量约为3亿KW,其中核电有55台机组,约占30%,此次11台机组自动关闭,粗略计算,电力供应减少约5%,能源供应短缺也是一个大问题。  没有业绩支撑的核电标的存在一定风险,估值低且有业绩支撑的核电标的,则不需要过于担忧,如东方电气等。

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